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海富通基金王金祥:政策稳增长 建议关注偏逆周期的资产

2018-12-17 17:35
来源: 中国网财经
编辑:东方财富网

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  市场主要指数表现:

  本周市场震荡下挫。上证综指收于2593.74点,本周下跌0.47%;深证成指收于7629.65点,本周下跌1.35%;沪深300指数收于3165.91点,本周下跌0.49%;中小板指收于5014.62点,本周下跌2.22%;创业板指收于1310.46点,本周下跌2.28%。

  海富通观点:

  本周市场波动较大,前三天三大指数震荡上行,今日沪指收跌1.5%,深成指和创业板指均跌逾2%。本周发改委发布《关于支持优质企业直接融资进一步增强企业债券服务实体经济能力的通知》,鼓励优质企业发行企业债券。13日中央政治局会议召开,传递2019年经济工作的重要信号。此前召开民营企业家座谈会以修复民企信心,纾困基金成立以解决股权质押问题等。整体来看,政策的导向均体现了政府稳定增长的意图。

  最新公布的经济数据显示,全国固定资产投资同比增长5.9%,上行0.2个百分点;制造业投资加快,今年一直呈回升态势;房地产投资整体保持较强韧性,1-11月投资增长9.7%,与上月持平;基建方面略有反弹,前11月增长3.7%。消费和出口数据承压,11月社会消费品零售总额增速8.1%,远低于市场预期;11月出口数据呈现断崖式下行,同比增长5.4%。从经济数据来看,宏观经济的下行压力逐步显现。

  鉴于对经济下行的担忧,政府政策不断加码,流动性整体持续宽松。目前市场普遍认为政策底已基本形成;如果后续中美没有恶化,企业盈利底预计将在明年中期左右。鉴于2005、2008、2012的经验,我们推断市场底或许将出现在四季度或明年上半年。

  基于当前市场环境,后续我们将主要关注两个方面:1)政策稳增长,如地产、建筑、环保、电力等偏逆周期相关资产。2)由于当前流动性偏宽松,未来利率或有下降空间,受益于利率下降的偏成长类品种,如5G板块等。未来我们将继续自下而上挖掘个股,关注业绩增长稳定且估值被持续错杀的品种。

 

(文章来源:中国网财经)

(责任编辑:DF506)

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